Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в скромном деревенском доме, где встречает и страстно влюбляется в добрую и простосердечную девушку по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре молодая царица рожает ему наследника. Вслед за ней, словно по волшебству, в царские покои попадают ее сестры и мачеха, но вместо благодарности они, снедаемые завистью, начинают плести коварные интриги.
Воспользовавшись отсутствием царя, злобные родственницы подменяют письмо, очерняя в глазах Салтана ни в чем не повинных Аннушку и младенца. Разгневанный государь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также оказывается фальшивым. В результате царицу с маленьким сыном жестоко замуровывают в бочку и бросают в пучину океана на верную гибель.
